تدور احداث المسرحية في قهوة نخلة التنين (جوزيف صقر)، حيث يجتمع اهل القرية في هذه القهوة ويستمعون للمغني نخلة التنين صاحب القهوة. فكر نخلة بايجاد شخص آخر بقوم بأداء الاغاني في القهوة بدل منه. قام بعمل مسابقة لفحص الاصوات ولكنه لم يجد اي صوت مناسب. وبعدها ظهر شخص (مروان محفوظ) له صوت جميل جدا، رفض نخلة ان يعمل هذا الشخص في الغناء بالقهوة لان صوت الشخص أجمل من صوته فخاف ان تضيع شهرته. وقام بابعاده بالقوة. ابنة نخلة (جورجيت صايغ) اعجبت بهذا الشخص واصبحت تربط هذا الشخص علاقة حب مع ابنة نخلة. اقتنع السيد نخلة أخيرا بالامر ووافق ان يعمل الشخص في القهوة وتزوج ابنته